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双击自动滚屏 发布者:http://www 发布时间:2014/9/11 阅读:632

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银行地产及工程机械股大幅下跌

分享到:    发布日期:2014-06-25 核心提示:工程机械:销量不温不火,等待房地产新开工预期回升。5月份挖掘机销量为11547台,同比增长6%,环比下降29%。宏观数据来看,基建投  

      工程机械:销量不温不火,等待房地产新开工预期回升。5月份挖掘机销量为11547台,同比增长6%,环比下降29%。宏观数据来看,基建投资维持高位,房地产数据走弱。我们的观点:底部区间,等待房地产新开工预期回升。工程机械销量的先导指标基建投资保持高位;同时工程机械投资逻辑的沙漏已经从基建转向房地产。如果房地产销售持续回升、房地产政策预期逐渐稳定,在库存逐渐降低的情况下,房地产新开工预期将逐渐回升而不是再次大幅回落。房地产销售和新开工预期的从负转正,将带动工程机械股价企稳回升。

  沪指跌逾3%失守2000点,工程机械股跌幅超过6%

  今日在银行“钱荒”蔓延消息的影响下,银行、地产等权重股重挫,两市开盘后跳水,午后,沪指再度下挫,14:13,沪指报1959,跌破2000点。

  盘面上,板块全线翻绿,银行股暴跌,银行板块整体跌逾5%,民生银行逼近跌停,兴业银行、平安银行跌逾8%。工程机械股领跌,主要龙头企业跌幅超过6%,其中三一重工跌幅4.27%,中联重科跌幅8.53%,徐工机械跌幅5.98%,柳工股跌幅6.79%,山河智能跌幅6.16%,山推股份跌幅6.97%.

  
工程机械主流企业股票走势

  工程机械行业整体下降趋势尚未改变,可适当关注。

  银行钱荒或波及工程机械销售及财务

  针对工程机械行业而言,从2011年行业开始下滑,经过近3年的行业低迷,资金链紧张,用户还款能力差已经成为工程机械企业面临的重大难题。

  银行“钱荒”对于工程机械行业意味着什么呢?目前,工程机械行业主要的销售模式是融资租赁业务,这意味着这客户需要通过部分银行贷款购买产品。银行缺钱则必然会减少放贷的金额,这将会导致原本具备还款能力的信用客户成为工程机械企业的新风险。

  进入2014年,工程机械行业恶性竞争事件已经大幅减少。工程机械企业也已经意识到了融资租赁业务本身带来的风险。然而,在目前国内如此紧张的金融环境下,工程机械企业恐怕应该将风险意识进一步提高。

  疲软经济下工程机械行业的成长机会

  汇丰银行公布6月中国制造业PMI初值为48.3%,较5月终值回落0.9个百分点,由于PMI指标显示经济疲软,加上银行间流动性紧张加剧,以及伯南克谈及QE退出时间,上周沪深300指数下跌4.11%,创今年以来新低;机械板块上周同样跌幅明显,但仍有结构差异,例如南方泵业、中国北车、新界泵业等表现良好。

  行业观点:在宏观经济增长难言乐观的背景下,我们维持行业“持有”评级,近期关注中报业绩有望良好增长、受益于政策的个股,而中期关注在经济结构调整中,机械子行业的成长机会:(1)受益于国家能源开发战略、并积极开拓国际市场的油气和海工企业;(2)立足中高端泵市场,向水资源解决装备方向延伸的泵业;(3)为新型城市化提供高效经济解决方案(现代有轨电车)的轨道交通装备业;(4)解决产业升级和劳动力短缺问题提供自动化装备的企业;(5)“美丽”中国需要的节能、高效动力设备业。

  机械组合:我们继续推荐(1)南方泵业、巨星科技、新界泵业,它们成长性良好,2-3季度利润增速有望加快,同时这3家企业资金充裕、经营现金流良好,为进行产业整合并购提供支持;(2)海油工程,2季度以来重点项目进展顺利,“海洋石油201”等核心装备经过深水检验,渐入佳境;在节能领域,开山股份的螺杆膨胀机5-6月开始陆续发货安装,关注其在首批工业级用户的应用情况和示范效应。(3)中长期受益于物流发展、并且近期销量同比增速回升明显的安徽合力。
       来源:中国建筑新闻网

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